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Globalvia culmina su proceso de captación de fondos con la entrada de un tercer fondo internacional

10/12/2013

Globalvia culmina su proceso de captación de fondos con la entrada de un tercer fondo internacional

  • Universities Superannuation Scheme (USS), fondo de pensiones británico, se compromete a aportar 150 millones de Euros.
  • USS, PGGM y OPTrust contribuirán conjuntamente con 350 millones de Euros en forma de un préstamo convertible.
  • Los fondos de pensiones PGGM (Holanda) y OPTrust (Canadá) amplían su aportación en 100 millones de Euros cada uno.
  • Con esta operación Globalvia obtiene los 750 millones de Euros previstos para dar continuidad al proceso de crecimiento y realización de nuevas inversiones.

 

Globalvia culmina su proceso de captación de fondos con la entrada de un tercer fondo internacional

Globalvia ha finalizado con éxito su proceso de captación de fondos para facilitar el desarrollo de su cartera actual de concesiones, así como para acometer futuras inversiones, con el compromiso de aportación de 150 millones de Euros por parte de USS. Esto da continuidad al acuerdo suscrito hace dos años con los fondos de pensiones PGGM (Holanda) y OPTrust (Canadá), y por el que Globalvia alcanza su objetivo de lograr los 750 millones de Euros previstos.

Además de la incorporación del fondo de pensiones USS con 150 millones de Euros, PGGM y OPTrust han suscrito un acuerdo por el que se comprometen a aportar 100 millones de Euros adicionales cada uno, a añadir a los 400 millones de Euros comprometidos inicialmente en 2011. El acuerdo suscrito hoy está pendiente de la aprobación de las autoridades de competencia, únicamente en lo que concierne a la incorporación de USS.

Para dar forma a la operación, Globalvía constituyó en 2011 una filial (Globalvia Inversiones) a la que aportó sus participaciones en distintas concesionarias de carreteras y ferrocarriles (*). La participación de los Fondos de Pensiones se efectuó a través de un instrumento convertible en un periodo de 5 años.

Estos nuevos recursos financieros tienen el objetivo de permitir que Globalvia siga creciendo, principalmente a través de inversiones en concesiones “brownfield” mayoritariamente. Esta transacción permite a Globalvia continuar reforzando su papel como actor principal en el sector de las infraestructuras, dando un salto cualitativo y estratégico en su política de gestión, apostando por un sector con grandes oportunidades. Globalvia se encuentra en una etapa de crecimiento y proyección en la que está centrada en la gestión de autopistas y ferrocarriles y buscará la internacionalización de su portfolio en países OCDE.

En palabras de Juan Béjar Ochoa, Presidente Ejecutivo de Globalvia, “El acuerdo con USS es la operación que viene a culminar el proceso que comenzamos hace dos años con la entrada de OPTrust y PGGM. Supone un respaldo a la gestión que hasta la fecha ha venido realizando Globalvia y una confianza absoluta en este proyecto empresarial”.

USS, PGGM y OPTrust son tres fondos de pensiones de reconocido prestigio internacional, líderes en su sector y con vocación de permanencia. “En este sentido”, explica Béjar, ”los fondos de pensiones son los inversores ideales para el negocio de las infraestructuras por su estrategia y visión a largo plazo”.

Durante todo el proceso Globalvia ha contado con asesoramiento legal y fiscal de Hogan Lovells y KPMG y financiero de JP Morgan y Macquarie Capital. Los fondos de pensiones han recibido asesoramiento legal de Allen & Overy.

(*) Sociedades concesionarias incluidas en Globalvia Inversiones:

- Autopista Central Gallega (España)
- Concesiones de Madrid (España)
- Ruta de los Pantanos (España)
- Madrid 407 (España)
- Túnel de Sóller (España)
- Metro Barajas (España)
- Metros Ligeros de Madrid (España)
- Transportes Ferroviarios de Madrid (España)
- Metro de Málaga (España)
- Túnel d’Envalira (Andorra)
- Scutvias – Auto-Estradas Da Beira Interior (Portugal)
- Auto-Estradas XXI – Transmontana (Portugal)
- M-50 Concession Limited (Irlanda)
- N-6 Concession Limited (Irlanda)
- Autopista del Aconcagua (Chile)
- Autopista del Itata (Chile)
- Autopistas del Sol (Costa Rica)
- Autovia Necaxa – Tihuatlán (México)

Sobre Globalvia

Globalvia, se constituyó en 2007 por FCC y Caja Madrid (actualmente Bankia) al 50 por ciento. La compañía de infraestructuras es, según la publicación especializa del sector Public Works Financing (PWF), el segundo grupo del mundo por número de concesiones de infraestructuras de transporte. En la actualidad, la empresa presidida por Juan Béjar gestiona 38 proyectos de infraestructuras entre carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y hospitales, aunque su objetivo para los próximos años pasa por centrarse en concesiones de carreteras y ferrocarriles.

A finales de 2011, Globalvia culminó con éxito su proceso de captación de fondos que le facilitará el desarrollo de su cartera actual de concesiones así como para acometer futuras inversiones. Estos nuevos recursos financieros tienen el objetivo de incrementar la actual cartera de proyectos de Globalvia con nuevas inversiones en concesiones “brownfield” mayoritariamente. De esta manera Globalvia se consolida como un actor principal en el sector de las infraestructuras, dando un salto cualitativo y estratégico en su política de gestión, apostando por un sector con grandes oportunidades. A partir de este momento, Globalvia abre una nueva etapa de crecimiento y proyección en la que se centrará en la gestión de autopistas y ferrocarriles y buscará la internacionalización de su portfolio en países OCDE.

Sobre USS

Universities Superannuation Scheme se creó en 1975 como el principal fondo de pensiones de las Universidades y otras instituciones de educación superior en Reino Unido. Cuenta con más de 300.000 afiliados repartidos en más de 400 instituciones. USS es uno de los fondos de pensiones más grandes del Reino Unido con unos activos de unos 40.000 millones de libras.

Sobre PGGM

PGGM es un fondo de pensiones holandés. Los servicios que presta a sus clientes constitucionales son los siguientes: gestión de activos, gestión de fondos de pensiones, asesoramiento sobre políticas y apoyo a la gestión. A finales de noviembre de 2013 PGGM gestiona activos por valor de 153.500 millones de Euros. Actualmente el fondo de pensiones holandés cuenta con 620.000 miembros a los que ayuda a tener un futuro mejor.

Sobre OPTrust

Con activos valorados en más 15.000 millones de dólares canadienses, OPTrust invierte y gestiona uno de los fondas de pensiones más grandes de Canadá, un plan de beneficios definidos con más de 83.000 miembros en activo y jubilados. Como gestor de planes de pensiones, OPTrust invierte prudentemente y gestiona los activos, asegurándose que sus miembros y jubilados reciben las pensiones a las que tienen derecho y proveerles del mejor servicio y comunicación.